<1부>

1. Long long time - Rod McKuen

2. 쇼스타코비치 - 재즈모음곡 2번 중 왈츠 강동석 바이얼린, 고든 백 피아노

3. 드보르작 - 루살카 중 '달의 노래' 루치아 폽(소프라노), 스테판 솔테즈 지휘 뮌헨방송 오케스트라

- 나를 찾아 떠나는 음악여행 -
4. 바그너 - '트리스탄과 이졸데'중 전주곡,사랑의 죽음 다니엘 바렌보임(지휘), 시카고 심포니 오케스트라

5. 그리그 - Ich liebe dich 빅토리아 데 로스 앙헬레스(소프라노) 라파엘 푸르벡지휘 런던 신포니아

6. 안토니오 까를로스 조빔 - The girl from Opanema 투츠 틸레망(하모니카)

7. Let there be love - 로라 피지

<2부>

8. Stay with me till the Morning - Dana Winner

9. 영화 '글루미 선데이' OST - Rezso Seress

- 목소리의 발견 - 테너 로베르토 알라냐
10. 롯시니-'세빌리아의 이발사'중 Se il Mio Nome
11. 도니제티-'람메르무어의 루치아'중 Fra poco a me Ricovero
12. 플로토 - '마르타중' M'appari
13. Cilea-'페데리코의 탄식'중 E la Solita storia del pastore
14. 나폴리민요 A vucchella
15. 베르디-'리골레토'중 E il sol dell'anima
16. 푸치니-'투란도트'중 Nessun Dorma

17. 베토벤 - 피아노 협주곡 5번 E플랫장조 '황제' 2악장 마우리치오 폴리니(피아노), 칼 뵘(지휘), 빈 필하모닉 오케스트라

18. 글룩 - 오페라'오르페오와 에우리디체'중 정령들의 춤 네빌 마리너 지휘 Academy of Saint Martin In The Fields

19. 레 미제라블 중 'on my own' - 프란시스 루펠(에포닌)

20. 라흐마니노프 - 파가니니 주제에 의한 광시곡 사이몬 레틀(지휘), 베를린 필하모닉 오케스트라

21. Pale blue eyes - 벨벳 언더그라운드