1부
1.Why worry - Dire Straits

2.To love you more - Lucia Micarelli (바이올린)

3.슈만 / 세 개의 환상적 소품 작품 73번 중 제3곡 Rasch und Feuer - Jacqueline du Pre (첼로), Gerald Moore (피아노) (4:23)

4.사라사테 / 서주와 타란텔라 Op.43 - 이작 펄만/ 레너드 슬레트킨(지휘)/ 애비 로드 앙상블 (4:39)

5.오펜바흐 / 오페라 <호프만의 이야기> 2막 중 ‘Les oiseaux dans la charmille 나무 숲 속의 새들’ - Natalie Dessay, Patrick Fournillier 지휘 몬테 카를로 필하모닉 오케스트라 (5:25)
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Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(78) + Chord up

6.베토벤 / 교향곡 6번 F 장조 작품 68번 “전원” 중 1악장 시골에 도착했을 때의 즐거움, 알레그로 마 논 트로포 - Carlos Kleiber 지휘, 바이에른 국립 오케스트라 (8:16) *1983년 11월 7일 공연 실황
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7.Caro mio ben - 드미트리 흐보로스톱스키

8.A love till the end of time - 플라시도 도밍고 & 모린 맥거번

9.You're beautiful - 케니 G


2부
1.Esperarem - Sureda (4:09)

2.At the Balalaika (오페라 <발라라이카>에서) - 스탠리 블랙 지휘, 런던 페스티발 오케스트라 (3:27)

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Chord + 노래야~ 나오너라 + Chord up
3.La golondrina (제비) - Trio Los Panchos (3:15)
4.La golondrina - (연주)
5.La golondrina - Caetano Veloso
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6.드뷔시 / Arabesque no.1 - 김희균(피아노)

7.O holy night - Celine Dion

8.헨델 / Passacaglia - Lendvay (바이올린)

9.Smoke gets in your eyes - J.D Souther

10.베토벤 / 비창 소나타 3악장 - 백건우 (피아노)

11.La joia - Jose Carreras

12.Let's never stop falling in love - Pink Martini