1부
1.Te esperare (리처드 막스의 Right here waiting) - Jose Feliciano

2.슈베르트 / 아베 마리아 - 허윤정(첼로) (3:36)

3.쇼스타코비치 / 재즈 모음곡 2번 ‘왈츠2’ - 리카르도 샤이 지휘, 로얄 콘서트헤보우 오케스트라 (3:41)

4.마르첼로 / 오보에 협주곡 c 단조 중 3악장 알레그로 - 존 윌리암스 (기타), Kenneth Sillito 지휘 성 마틴 아카데미 합주단 (4:21)

5.크리스마스 캐럴 메들리 / O little town of Bethlehem,It came upon a midnight clear, the first noel - Marilyn Horne(메조 소프라노), Mormon Tabernacle Choir, Jerold Ottley 지휘, 콜럼비아 심포니 오케스트라 (4:19) ====================================================
Chord + 아름다운 날들을 위한 음악(83) + Chord up

6.시벨리우스 / 핀란디아 작품26 - 네메 예르비 지휘, 예테보리 교향악단 (9:02) ===================================================

7.포레 / 꿈을 꾼 후에 Après un rève Op.7의 1 - John Mark Ainsley (테너), Graham Johnson(피아노) (2;39)
-----------------------------------------------
8.드보르작 / 5 Bagateeles op.47 중 제1곡 알레그레토 스케르잔도 - 타카치 사중주단 Takács Quartet (2:56)

9.Feliz Navidad - Jose Carreras

10.White Christmas - Eddie Higgins Trio


2부
1.Scarborough Fair - 사이먼 앤 가펑클

2.Santa Claus is coming to town - Peter Breiner 지휘, Nicolaus Esterházy Sinfonia (5:03)
------------------------------------------------------
Chord + 선곡의 달인! 음악을 코디해드립니다 + Chord up

3.림스키-코르사코프 / Serenade - 쾰른 필하모니아 첼리스츠 (4:02)

4.포레 / 3개의 무언가 op.17 중 3곡 Andante moderato - Pascal Rogé (피아노) (2:15)

5.라흐마니노프 / Vocalise 작품 34의 14번 - 르네 플레밍 (Renee Fleming) / 제프리 테이트 (Jeffrey Tate) 지휘, 잉글리쉬 체임버 오케스트라 (5:39)

6.바흐 / 골드베르크 변주곡 ‘아리아’, ‘제1변주’- Christopher Rousset (하프시코드)

====================================================
7.고요한 밤 - James Galway(플룻), Regensburger Domspatzen 합창단(4:04)

8.Yesterday - Les Boreades

9.루빈슈타인 / Melodiya - 니콜라이 갸우로프

10.헨델 / <리날도> 중 ‘울게 하소서’ Lascia ch'io pianga - 소프라노 수지 르블랑 (아.당 10주년 기념앨범 중에서) (4:30)

11.Walk away - Matt Monro