1부 1. Because we believe - 안드레아 보첼리 2.파라디스 Paradis (1759 - 1824) / 시칠리엔느Sicilienne - Nicola Hall(기타) (3:05) 3.쇼스타코비치 / 발레 모음곡 3번 중 ‘춤dance' & 모음곡 1번 중 ’서정적 왈츠Lyric waltz' - 네메 예르비 지휘 스코틀랜드 국립오케스트라 (2:09) (2:14) 4.루이 모로 고샥Louis Moreau Gottschalk / Le Manceniller Serenade op.11 - Philip Martin (피아노) (5:26) 5.Benedetto Ferrari(1603 - 1681) / Amanti, io vi so dire (연인들이여, 내가 말하지만) - Anne Sofie von Otter (메조 소프라노) (4:52) 6.멘델스존 / 피아노 트리오 1번 d 단조 작품49 중 1악장 - 보자르 트리오 7.김성태 / 추억 - 백남옥 (메조 소프라노) 8.Sentimiento Tanguero - Trio Ferderico-Berlingieri (3:35) 2부 1. Adio Querido (아디오 께리도) - Maria Salgado (3:19) 2.모차르트-Backhaus / 중 Serenade - Earl wild (피) (2:42) 3.도니제티 / 중 “Ah! tardai troppo", "O luce di qust'anima" - Edita Gruberova 4.비제 / Carmen Fantasy - Sergei Nakariakov (트럼펫), Alexander Marcovich (피아노) 5.비제 / <카르멘 모음곡> 중 ‘Aragonaise' - Los Angeles Guitar Trio 6.Vivaldi's rain - Chloe 7.Franz Lehár / 금과 은 왈츠 L'Or et l'argent - Willi Boskovsky 지휘, 빈 요한 슈트라우스 오케스트라 (8:41) 8.푸치니 / La Wally> 중 “Ebben?....me ne andro ...lontana" - 레나타 테발디 9.La Soledad - Pink Martini