1부

M-1. 디즈니 애니메이션 ‘미녀와 야수’ 중 ‘Be Our Guest' (Alan Menken 작곡) - 에리히 쿤젤 지휘, 신시내티 팝스 오케스트라, 인디아나 유니버시티 싱잉 후저스hoosiers (3:06)

M-2.New Day - Libera (2:22)

M-3.비발디 / 바이올린 협주곡 a 단조 R.356 중 1악장, 3악장 - 존 윌리암스 (기타), Jánas Rolla 지휘 프란츠 리스트 체임버 오케스트라 (3:17) (2:17)

M-4.오펜바흐 / 두 대의 첼로를 위한 모음곡 2번 중 제3곡 폴로네이즈 - Roland Pidoux, Étienne Péclard (cellos) (5:40)

M- 6. 바흐 / 안나 막달레나를 위한 소곡집 중 미뉴엣 G장조, g 단조, G장조 - Igor Kipnis(하프시코드) (1:30) (1:30) (1:35)

M-5.베르디 / 오페라 <일 트로바토레> 3막 중 테너 아리아 ‘타오르는 불꽃을 보라’ Di quella pira - 로베르토 알라냐, 안젤라 게오르규, 클라우디오 아바도 지휘, 베를린 필하모닉 오케스트라 (3:26)

M-7.모차르트 / 피아노 협주곡 26번 D 장조 K.537 "Coronation" 대관식 중 2악장 라르게르토 - 마리아 조앙 피레스 (피아노), 테오도어 구쉴바워 지휘 리스본 굴벤키안 재단 체임버 오케스트라 (6:16)

M-8.Perhaps love - Placido Domingo & John Denver
M-9.프로코피에프 / <로미오와 줄리엣> 중 Abudade ‘아침의 세레나데’ - Nancy Allen(하프) (2:26)

M-10.그라나도스 / Jata (Rondalla Aranoesa) - Angel and Celedonio Romero(기타)

2부
M1- Funiculi funicula - Mario Lanza (2:31)

M-2.Mateo Albéniz / Sonata D 장조 - Marisa Robles (하프) (3:22)

M-3.Che sara - 바리톤 김동규
M-4.Tumbalalaika - Golden Gate Gypsy Orchestra

M-4. 샤브리에 Chabrier / 스페인 España - 에르네스트 앙세르메 Ernest Ansermet 지휘, 스위스 로망드 오케스트라 (6:59)

M-5. 슈만 / Dichterliebe Op.48 시인의 사랑 1~4곡'
제 1곡 Im wunderschönen Monat Mai 아름다운 5월에
제 2곡 Aus meinen Tränen spriessen「내 눈물에서」
제3곡 Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne「장미, 백합, 비둘기, 태양」
제 4곡 <4> : Wenn ich in deine Augen seh「당신의 눈동자를 바라볼 때」
- Fritz Wunderlich / Hurbert Giesen, piano

M-6.파가니니 / 바이올린 협주곡 1번 D 장조 작품6 중 3악장 론도(알레그로 스피리투오소) - Michael Rabin (바이올린), Eugene Goossens 지휘 필하모니아 오케스트라 (6:41)

M-7.푸치니 / <쟌니 스키키> 중 ‘오, 사랑하는 나의 아버지 O mio babbino caro' - Galina Gorchakova (소프라노) (2:55)

M-8.Bella Firenze(아름다운 피렌체) - Massimo Puccini (4:09)

M-9.When the love falls - Yiruma