1부 1.How can I keep from singing - ST. Philips Boys Choir (3:10) 2.드뷔시 / En bateau (배 안에서) - Yolanda Kondonassis (하프) (4:25) 3.이바노비치 / 다뉴브강의 잔물결 - Istvan Bogar 지휘, Budapest Strauss Ensemble (5:27) (신청곡) 4. 헨델 / <영원한 사람, 우울한 사람, 온화한 사람> 가운데서 “새벽이 밤을 훔쳐 가듯이” - 소프라노 조수미 (신청곡: 김수경씨) (6:24) 5.Po karekare ana - Kiri Te Kanawa (2:37) (신청곡) 6.러시아 민요 / Moscow Nights - Lendvay (바이올린) 7.헨리 퍼셀 / "See, see, we assemble" 아더 왕 중 콜드 백성의 합창, “보라, 보라 , 우리는 모였도다” - 트레버 피노크 지휘 잉글리쉬 콘서트 합창단과 오케스트라 (3:23) 8.베르디 / <일 트로바토레> 중 ‘보라 ! 저 어둠을 vedi! le fosche'(대장간의 합창) - 카를로 마리아 쥴리니 지휘, 산타 체칠리아 국립 아카데미 합창단과 오케스트라 (2:55) 9. Skywalker - 이사오 사사키 (피아노) 10.Evergreen - Susan Jacks 2부 1.Rococo in Rock (모차르트 / 아, 어머니께 말씀드리죠) - Eugen Cicero Trio 2.Bright eyes - Joseph McManners 3.도니체티 / <사랑의 묘약> 가운데서 ‘남 몰래 흘리는 눈물’ Una furtiva lagrima - Luciano Pavarotti (4:17) 4.베르디 / <리골레또> 중 La donna e mobile 여자의 마음은 - 쥬세페 디 스테파노 (신청곡) 5.바흐 / 하나님만이 내 마음을 아시리 (칸타타 169) - 크리스토퍼 파크닝 (기타), 론 라벤스크로프트 Ron Ravenscroft(지휘), 로스 엔젤레스 체임버 오케스트라 (3:12) 6.파야 / 중 danza - Paco De Lucia (기타) (신청곡) 7. La Den Brenne '불타게 하소서‘ - Skruk 합창단 (신청곡: 양기정씨) 8.This guy's in love with you - Herb Alpert (신청곡) 9.림스키-코르사코프 / 세레나데 작품37 - 스티븐 이설리스 (첼) , 존 엘리엇 가디너 지휘 유럽 챔버 오케스트라 (4:29) 10.보리밭 - Misia (신청곡) 11.봄의 왈츠 - Yiruma (피아노)