1부 1.Granada - Placido Domingo (3:18) 2.크라이슬러 / 코렐리 주제에 의한 변주곡 - 제이미 라레도Jaime Laredo (바), 마고 가렛Margo Garrett (피) (3:39) 3.장-밥티스트 아르방 Jean Baptiste Arban / 베니스의 사육제에 의한 변주곡 - 윈튼 마살리스 (트럼펫) , 도날드 운센베르거 지휘 이스트만 윈드 앙상블 (7:35) 4.모차르트 / <후궁으로부터의 도피> 중 Wenn der Freude Tränen fliessen 기쁨의 눈물이 흐를 때 - Fritz Wunderlich (4:15) 5.요한 슈트라우스 / 박쥐 서곡 - Carlos Kleiber 지휘, Bavarian State Orchestra (7:39) 6.요한 슈트라우스 / Wienerwald Lerchen 비엔나 숲속의 종달새 - 조수미 (3:43) 7. 그대 있음에 - 김청자 (메조 소프라노) 8.John Baston/ 리코더협주곡 2번 D장조 중 1악장 알레그로 - Michala Petri(리코더), Kenneth Sillito(지휘), 성 마틴 아카데마 (2:10) 9.The way we were - 바바라 스트라이잰드 10. 당신의 소중한 사람 - 수사네 룬뎅 (바이올린) 11.멕시코민요/ Mexican hot dance - Mika Agematsu (아르빠) (3:25) 2부 1.로드리고 / Aranjeuz - 스윙글싱어즈 (4:35) 2.The water is wide - Sasha MacKenzie(하프와 노래) (5:01) 3.슈베르트 / <겨울나그네 D.911> 중 Der Lindenbaum 보리수 - Thomas Quastoff (5:01) 4.요제프 라너Joseph Lanner / 도착 왈츠Ankunfts-Walzer - 미카 아이헨홀츠Mika Eichenholz 지휘 Slovak State Philharmonic Orchestra (6:57) 5.Man of La Mancha - Ronan Tynan (3:45) 6.쥴리아니 / 기타협주곡 1번 A 장조 작품30 중 3악장 폴로네이즈 - 페페 로메로 (기타), 네빌 마리너경 지휘 성 마틴 아카데미 합주단 (6:31) 7.글룩 Gluck / <오르페오와 에우리디체> ‘아! 어디를 지날 것인가?...나는 에우리디체를 잃었소’ - 데이빗 다니엘스 (카운터테너), 해리 비켓 지휘 계몽주의 시대 관현악단 (5:07) 8.푸치니 / 오페라 <라 보엠> 중 Donde lieta usci 미미 기쁨은 어디에 있지? - 마리아 칼라스 9.Liberte Tango - Cello Acoustics