1부 1. Both sides now - Judy Collins (3:14) 2.쇼팽 / 즉흥환상곡 C 샾 단조 - Safri Duo (마림바) (5:23) 3.슈만 / 나의 가장 아름다운 별 Mein schönster stern - 소프라노 엘리 아멜링 , 외르그 데무스 (피) (2:49) 4.모차르트 / 디베르티멘토 D 장조 K.136 중 1악장 알레그로 - Janos Rolla 지휘 Liszt Ferenc Chamber Orchestra, Budapest (4:04) 5.아당 / 지젤 1막 중 사냥(La Chasse) - 카라얀 지휘 베를린 필하모닉 (1:53) 6.포스터 / hard times come again no more - Thomas Hampson (5:14) 7.칼 슈타미츠 / 클라리넷 협주곡 제7번 중 2악장 Romanze - Jurten Demmler 클라리넷, Jiři Malát 지휘 Kurpfälzisches Kammerorchester (3:32) 8.슈베르트 / 피아노 트리오 2번 E 플랫 장조 D.929 중 2악장 안단테 콘 모토 - Castle Trio (9:03) 9.Au Parc Monceau 몽쏘공원에서 - Yves Duteil (신청곡) 10.Down under (from - Sigmund Groven (하모니카) (2:43) (LI819-9) 2부 1.My way - Il Divo (신청곡) 2.바흐 / Tocellidh - Lara St. John (바이올린) (2:31) 3.푸치니 / <토스카> 제3막 중 ‘별은 빛나건만’ E lucevan le stelle - Carlo Beronzi (테너), Gerges Pretre 지휘 파리 음악원 관현악단 (3:02) 4.로시니 / <도둑까치> 서곡 - 조지 쉘 지휘, 클레블랜드 오케스트라 (9:16) 5.Ancora 다시 - Eduardo De Crescenzo (3:48) 6.Por una cabeza - The Tango Project (신청곡) 7.Gabriel's oboe - Yo Yo Ma (신청곡) 8.비발디 / 트럼펫과 오르간을 위한 협주곡 B 플랫장조 중 1악장 알레그로 - FRancis Hardy(트) , Francois Henri Houbart (오르간) (4:08) 9.크라이슬러 / Rondino on a Theme by Beethoven for Violin and Piano - Josef Suk (바) , Josef Hála (피) (2:26) 10.Mambo inn - Nobuo tokunaga (크로마틱 하모니카) 외 (4:20)