1부
1 최헌 - 오동잎
2 규리 - 이별을 띄울래요
3 양수경 - 그대는

<깜짝게스트 : 한동준>
4 너를 사랑해(live)
5 나뭇잎사이로(live)

6 김성호 - 회상
7 마야 - 위풍당당
8 김아중 - 마리아
9 조용필 - 그겨울의 찻집
10 백영규 - 슬픈 계절에 만나요
11 녹색지대 - 준비없는 이별

2부
1 나훈아 - 홍시
2 장은아 - 이거리를 생각하세요
3 이태원 - 고니
4 폴킴 - 모든날 모든 순간
5 유해준 - 나에게 그대만이
6 이승철 - 그런 사람 또 없습니다
7 민해경 - 사랑은 이제 그만
8 박남정 - 널 그리며
9 이문세 - 광화문 연가(dj라이브)
10 권진원 - 가을밤
11 비엠케이 전제덕(하모니카) - 가을빛 머무는 날



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