1부>

1. 동물원 - 널 사랑하겠어
2. 신형원 - 유리벽
3. 둘다섯 - 밤배
4. 김정수 - 내 마음당신 곁으로
5. 박남정 - 아 바람이여
6. 이정현 - 그 누구보다 더
7. 김현철 이소라 - 그대안의 블루
8. 김돈규 에스더 - 다시 태어나도
9. 박상민 - 중년
10. 왁스 - 황혼의 문턱
11. 이명훈 - 가버린 친구에게 바침

2부>

1. 이태원 - 솔개
<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 해바라기 - 어둠이 내린 거리
3. 윤종신 - 오래전 그날
4. 성시경 - 거리에서
5. 황규영 - 나는 문제없어
6. 소녀시대 - 힘내
7. 조피디 인순이 - 친구여
8. 김태정 - 백지로 보낸 편지
9. 여진 - 그리움만 쌓이네
10. 전영록 - 만남에서 헤어짐까지 (박승화 라이브)
11. 김용학 - 나 너 그리고 우리

*선물
- 1056 6301