1부

1. 행복의 나라로 / 한대수

2. 그대에게 / 변진섭
3. 별 바람 햇살 그리고 사랑 / 김종국

4. 기억속으로 / 이은미
5. 사랑투 / 윤도현

6. 장미 / 사월과 오월
7. 숙녀 / 이수영
8. 그 누가 모르나 / 이영식

9. 난 바람 넌 눈물 / 백미현 & 신현대
10. 아직도 못다한 사랑 / 솔개트리오

11. 서시 / 신성우

2부>

1. 골목길 / 신촌 블루스

승화의 이야기가 있는 멜로디
2. 길 바람 아이 / 김광일

3. 당신만을 사랑해 / 혜은이
4. 목련꽃 필때면 / 최성수
5. 나무와 새 / 박길라

6. 아로하 /쿨
7. i love rock and roll / 코요태

8. 내 사랑 영아 (이명훈) / 박승화 라이브
9. 그대 생각 / 이정희

10. 별이 빛나는 밤에 / 윤항기

선물
김민석 8695 정만수 울보아줌마