1부>


1. 시인의 마을 / 정태춘

2. 코스모스 / 소리둘
3. 늘 아름다운 세상을 위하여 / 다섯손가락

4. 기차와 소나무 / 이규석
5. 기타하나 동전 한 잎 / 이재성

6. 어떤 그리움 / 이은미
7. 사랑 그 놈 / 바비킴
8. 바람인 줄 알았는데 / 김현식

9. 9월에 떠난 사랑 / 유익종
10. 가을의 연인 / 채은옥

11. 개여울 / 정미조

2부>

1. 소중한 너 / 조규찬 & 박선주

승화의 이야기가 있는 멜로디
2. 선물 / 유리상자

3. 가을 우체국 앞에서 / 윤도현
4. 우울한 샹송 / 길은정

5. 내가 아는 한가지 / 이덕진
6. 가을의 전설 / 뱅크
7. Lonely Night / 부활

8. 들꽃(조용필) / 박승화 라이브
9. 그대 생각 / 이정희

10. 밤에 떠난 여인 / 하남석