1부>

1. 어디쯤 가고 있을까 / 전영

2. 길 / 조관우
3. 사랑이 저만치 가네 / 김종찬

4. 나는 홀로 있어도 / 유심초
5. 꿈 찾아 가리 / 버들피리

6. 좋은 날 / 이승환
7. 너에게 주고 싶은 세가지 / 박혜경
8. 고백 / 뜨거운 감자

9. 이유 같지 않은 이유 / 박미경
10. 돌아와 / 클론&김태영

11. 이별여행 / 원미연


2부>

1. 친구 / 안재욱

<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 마흔 쉰 / 지명도

3. 아름다운 사람 / 서유석
4. 조용한 여자 / 이연실

5. 실버들 / 희자매
6. 바람의 노래 / 조용필
7. 백만송이 장미 / 심수봉

8. 도시의 삐에로(박혜성)/ 박승화 라이브
9. 잠도 오지 않는 밤에 / 박광현

10. 부르지마 / 김목경