1부>

1. 살구꽃 지고 복사꽃 피던 날 / 안치환

2. 좋은 세상이될거야 / 신형원
3. 늘 아름다운 세상을 위하여 / 다섯손가락

4. 행복의 나라로 / 한대수
5. 꿈을 찾아 / 김정호
6. 작은 나비 / 장은아

7. 사랑 / 임재범
8. 녹턴 / 이은미

9. 너 나의 미소 / 강인엽
10. 멀리 보내줘요 / 장제훈

11. 가버린 추억 / 남화용

2부>

1. 나 같은 건 없는 건가요 / 추가열

< 승화의 이야기가 있는 멜로디>
2. 눈빛만 들려 / 김성면

3. 하루 /김범수
4. 서약 / 알리
5. 기억속의 멜로디 / 오태호

6. 점이 /조영남
7. 보고픈 내 친구 / 남궁옥분 이종환

8. 사랑과 평화 (유지연) / 박승화 라이브
9. 철망 앞에서 / 김민기

10 시지프스 신화 / 오선과 한음