1부>

1 가로수 그늘 아래 서면 // 이문세

2 그대여/ 동그라미
3 그대와 함께 / 너랑 나랑

4 예럴라라 / 강산에
5 나도야 간다 / 김수철


6 꽃반지 끼고 / 라나에 로스포
7 꽃이 피는 날에는 / 소리새
8 꽃밭에서 / 조관우

9 세월가면 / 이광조
10 남은 이야기/ 이경화


11 산골 소년의사랑이야기 / 예민

2부>
1 향수 / 여행스케치


<승화의 이야기가 있는 멜로디>
2 멀리가요/ 박남정


3 목화밭 / 하사와 병장
4 목로주점/ 이연실
5 아름다운 사람/ 서유석

6 사랑의 기도 / 김진영
7 사랑아 / 강승모

8 잠들지 않는 시간 (이용) / 박승화 라이브
9 사랑하기 때문에 / 유재하

10. 배웅 / 윤종신