1부 >

1. 행복의 나라로 / 한대수

2. 주문을 걸어 / 박혜경
3. 널 위한 멜로디 / M4

4. 빙글 빙글 / 나미
5. 삐에로는 우릴 보고 웃지 / 김완선
6. 널 그리며 / 박남정

7. 방랑자 / 박인희
8. 사랑의 진실 / 어니언스

9. 사랑을 위하여 / 김종환
10. 바램 / 노사연

11.구름과 나 / 블랙 테트라

2부>

1. 나는 이 노래하리오 / 따로 또 같이

승화의 이야기가 있는 멜로디

2. 사람이 사람으로 / 한동준, 김영국

3. 그후로 오랫동안 / 신승훈
4. 시를 위한 시 / 이문세
5. 너의 빈자리 / 조용필

6. 그 사랑이 울고 있어요 / 신정숙
7. 지울수 없는 얼굴 / 채은옥

8. 너무 늦었잖아요(변진섭) / 박승화 라이브
9. 소녀의 꿈 / 박혜령

10. 귀거래사 / 김신우