< 1부 >

1. 삐에로는 우릴 보고 웃지 - 김완선
2. 이 밤이 지나도록 - 푸른하늘
3. 하늘만 보면 2 - 백미현
4. 서울의 달 - 장철웅
5. 구름들의 보금자리 - 4월과 5월
6. 어린 시절로 - 여행스케치
7. 얼굴 찌푸리지 말아요 - 컬트 트리플
8. 나는 행복한 사람 - 이문세
9. 인연 - 이선희
< 가요박물관 - 정수라 >
* 도시의 거리
10. 한줄기 빛 - 송골매
11. 아파요 - 김현정


< 2부 >

1. 어머니와 고등어 - 산울림

#### 어머니의 노래 ####
* 짝사랑 - 고복수
* 흑산도 아가씨 - 이미자

2. 잊으라면 잊겠어요 - 이용복
3. 어서 말을 해 - 해바라기
4. 슬픈 바다 - 조정현
5. 애송이의 사랑 - 양파
6. 님을 찾으면 - 최성원
7. 그댄 왠지 달라요 - 박주연
8. 슬픔의 심로 - 김학래
9. 가시나무 두번째 이야기 - 시인과 촌장