1부>
1.불새 - 도시아이들
2.바람같은 마음으로 비를닮은 눈물로 - 어우러기
3.희망사항 - 변진섭
4,우린 제법 잘 어울려요 - 성시경
<가요박물관 - 어니언스 전>
5.사랑의 진실
6.편지

7.가슴앓이 - 지영선
8.가을 우체국앞에서 - 윤도현
9.보라빛 향기 - 강수지
10.늘 지금처럼 - 이예린
11.대한건아 만세 - 엔 알 쥐

2부>
1.서시 - 신성우
<생생 라이브 - 샌드 버블즈와 함께>
2.내게 남은 사랑을 드릴께요
3.영일만 친구
4.가을편지
5.나하나의 사랑
6.autumn leaves
7.i don't want to talk about you

8.향수 - 이동원,박인수
9.기도 - 정일영
10.행복한 나를 - 에코