< 1부 >

1. 내사랑 울보 - 전영록
2. 가슴앓이 - 지영선
3. 암연 - 고한우
4. 나의 노래 + 일어나 - 김광석 다시부르기 회원
5. 산골소년의 사랑이야기 - 유리상자
6. 미인 + 한동안 뜸했었지 - 철가방 프로젝트
7. 저녁놀 + fall in love with you - 전영록
8. 난 괜찮아 - 인순이

< 2부 >

1. play the blues - 김목경
2. 초연 + 숨어우는 바람소리 - 김연숙
3. 축복 + fly me to the moon - 해와달
4. 부족한 사랑 + 팝메들리 - 사랑과평화
5. 천상재회 + 가져가 + 사랑의 미로 - 최진희
6. 남남 + 사랑밖엔 난 몰라 + 오솔레미오 - 최성수