<1부>

1. 도시탈출 - 클론
2. 진주 조개잡이 - 쿨
3. 다시 계절이 - 박학기
4. 흩어진 나날들 - 강수지
5. 어제오늘그리고 - 유승준
6. 편지 - 채정안
7. 골목길 - 이재민
8. 소녀와 가로등 - 진미령
9. 사랑하는 그대에게 - 박강성
10. 보고싶다 - 김범수

<2부>

1. 아이야 - 이용복
live - 아들
어린시절
줄리아
달맞이꽃
70년대 첫사랑 (cd)

2. 가시나무 - 박강성 강인원
3. 호수에 잠긴 달 - 세부엉
4. 찻잔 - 노고지리