< 1부 >
1. 직녀에게 - 김원중
2. 작은새 - 어니언스
3. 동화의 끝처럼 - 민해경
4. 너에게 주고 싶은 세가지 - 박혜경
5. 미소천사 - 성시경
6. 사랑하는 그대에게 - 유심초
7. 개똥벌레 - 신형원
8. 난 너에게 - 민들레
9. 그대를 사랑해요 - 동물원
10. 그대 돌아오면 - 거미

< 2부 >
1. 사랑한 후에 - 신성우
2. 얼굴 - 조관우
3. 한사람 - 양희은
4. 친구 - 안재욱
5. 너의 그 웃음이 좋아 - 자전거탄풍경
6. 누구라도 그러하듯이 - 배인숙
7. 내일 - 김수철
8. 민들레 홀씨되어 - 박미경
9. 나 너 그리고 우리 - 김용학
10. 과거는 흘러갔다 - 백현진
11. 사랑에 아파본 적 있나요 - 린