< 1부 >
1. 여우야 - 버튼
2. 떠나기 전에 - 소방차
3. 유리창엔 비 - 햇빛촌
4. 밤에 떠난 여인 - 하남석
5. rain - 박혜경
6. 이별 - 김정민
7. 촛불켜는 밤 - 양하영
8. 사랑가 - 신현대
9. 인어이야기 - 김인순
10. 등불 - 4월과 5월
11. tomorrow - 더더

< 2부 >

##### 수요초대석 < 최 백 호 > #####
* 내마음 갈곳을 잃어
* 낭만에 대하여 - live
* 청사포
* 애비 - live
* 보고싶은 얼굴 - live

1. 귀로 - 박선주
2. 시를 위한 시 - 이문세
3. 사랑 당신을 위한 기도 - 양희은
4. 소나기 - AND