1부
1. 나는 나비 - YB
2. 모닥불 – 박인희
3. 명동 콜링 – 카더가든
4. 홍시 – 나훈아
5. 고맙소 – 김호중
6. 시작되는 연인들을 위해 – 이원진 류금덕
7. 겨울 이야기 - 김세화 이영식
8. 그대 내게 행복을 주는 사람 – 김현철
9. 고독한 여인 – 김수희
10. 슬픈계절에 만나요 -= 백영규
11. 사랑 찾아 인생 찾아 – 조항조
12. 천년의 사랑 – 박완규


2부
1. 사랑일기 – 시인과 촌장
2. 제주도의 푸른 밤 – 최성원
3. 바보 – 윤형주
4. 하얀겨울 – Mr.2
5. O Holy Night – 소향
6. 검은 고양이 네로 – 박혜령
7. 산다는 것은 – 김종찬
8. 숨어우는 바람 소리 – 김연숙
9. [K-pop 다시 부르기(2)] 선운사 (송창식 원곡 / 말로 라이브)
10. 지금 그대로의 모습으로 – 유열
11. 화이트 크리스마스 – 패티김