1부
1. 토요일은 밤이 좋아 - 김종찬
2. 창문 너무 어렴풋이 옛생각이 나겠지요 - 산울림
3. 그대 생각 - 이정희
4. 경아 - 박혜성
5. 스잔 - 김승진
6. 파초 - 수와진
7. 집시여인 - 이치현과 벗님들
8. 보라빛 엽서 - 임영웅
9. 안동역에서 - 진성
10. 테스형 - 나훈아
11. 사랑과영혼 - 클론 (feat. 김태영)

2부
1. 잊어야 한다는 마음으로 - 김주혁
2. 나는 행복한 사람 - 이문세
3. 연인들의 이야기 - 임수정
4. 한 번만 더 - 박성신
5. 불새 - 도시의 아이들
6. 동행 - 최성수
7. 나에게 그대만이 - 유해준
8. 독백 - 혜은이
9. 프란다스의 개 - 이오공감
10. 나뭇잎 사이로 (원곡 조동진/ DJ 라이브)
11. I Believe - 이수영 (No. 21 리메이크 앨범 중에서)



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